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让默克志飞生物重新进入新一轮高增长周期

文/ 发布于 2020-12-23    编辑:即时足球比分

国产HPV疫苗的快速进步是志飞生物与默克新一轮条约采购周期为两年半的原因。我们还注意到,在志飞生物宣布的条约中,没有任何条款规定国产人乳头瘤病毒疫苗今后不能作为疫苗使用。公司销售网络的竞争力是独一无二的。未来国产九价HPV疫苗上市后,有可能转卖国产。

与2018年签署的协议相比,新协议规定,未来三年基本采购计划总额将增加101亿元,调整后的采购总额将增加近166亿元。《志飞生物性能协议》的签订决定了协议产品的基本购买量,进一步保证了协议产品的基本供应。如果协议正常履行,将对公司未来的计划收入和经营利润产生影响。

除了代理产品,志飞生物自主研发的许多重型产品有望在不久的将来取得新的成就。

HPV疫苗基础采购额增加逾百亿

志飞生物代理的HPV疫苗已在条约到期后成功续约,未来三年HPV疫苗基本购买量将增加100多亿元。

2018年11月,志飞生物与默克在原协议基础上签订了HPV疫苗协议,协议规定HPV疫苗综合基础采购计划2019年为55.07亿元,2020年为83.3亿元,2021年为41.65亿元。三年间,基本采购总量达到180亿元。

调整后的三年合计基础采购总额为345.79亿元。从满足中国市场需求的角度来看调整后的供应量应靠近未来两年半时间的实际水平而基础采购量为保底数。

自2011年4月以来,志飞生物和默克已经启动了营销和互助。前者为在中国大陆销售默克疫苗产品付出了巨大努力。现在默克公司的四价和九价人类乳头瘤病毒疫苗由志飞生物公司独家销售。

11月23日,默克宣布其四价HPV疫苗已推广至9-45岁女性。该疫苗此前已被批准用于中国20-45岁的女性。年龄的扩大意味着国内二价HPV疫苗市场迎来了新的竞争对手。目前我国批准的二价HPV疫苗适龄人群为9-45岁。

代理产品量,自主研发产品即将进入收获期。志飞生物拥有新一轮的高速增长基础。

2019年底,万泰生物的二价HPV疫苗获批上市,正式开启国产HPV疫苗时代。华生生物中的二价HPV疫苗已完成疫苗产销注册,有望于2021年获批作为第二种国产HPV疫苗上市。

两三年内国产九价HPV疫苗将上市

基于2019年每月生理产品毛利率34%的简单估算,2021年、2022年、2023年的基本采购计划金额预计将为志飞生物带来35亿元、39亿元、21亿元的毛利率;2021年、2022年、2023年凭证调整的基本收购金额,预计将为志飞生物带来41亿元、46亿元、30亿元的毛利。

在基本采购计划的基础上,双方还同意默克可以根据实际情况增加供应,调整基本采购金额如下:HPV疫苗可以提高到2021年120.4亿,2022年135.96亿,2023年89.43亿。

根据凭据协议,未来三年,志飞生物购买的四价和九价HPV疫苗基本购买金额将达到281.06亿元。与之前的协议相比,未来三年基本采购计划总额将增加101亿元。这意味着从2021年起,默克的四价和九价HPV疫苗将大幅增加对中国的供应。随着供应量的增加,志飞生物未来三年的业绩将大幅提升,而联合R&D和独立R&D的产品如新冠肺炎疫苗则稳步推动公司进入新一轮的高增长周期。

12月23日上午,志飞生物科技宣布,公司已与美国默克制药有限公司签订《供应、经销与配合推广协议》,主要是对默克已获得中国大陆上市许可的5种疫苗产品的基本购买量进行统一调整和续期。

多个重磅产物即将孝敬业绩

具体而言,是指支同意的人乳头瘤病毒疫苗综合基础采购计划

智飞生物的重组新冠疫苗正在开展国际临床期试验.据《投资者关系运动记载表》最新披露,该产品已在四川、湖南、广西、浙江、安徽、重庆等13个省级单位中标推广。

此外,智飞生物自主产物重组结核杆菌融合卵白(EC)于2020年4月28日获得药品注册批件是第一个在国内外完成三期临床试验的结核病疫苗。现在该产品的生产现场验证已经完成,正在接受药品审评中心的专业审核和批准。预计将于2021年第一季度获批上市。

在正在研究的高价人乳头瘤病毒疫苗中,韦伯生物技术公司的希望最大,其次是万泰生物技术公司,该公司今年开始了九价人乳头瘤病毒疫苗的第三阶段临床试验。成都生物制品研究所和中国生物研究所研制的11价HPV疫苗于今年6月开始二期临床试验。